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电力设备与新能源行业:新能源平价时代的保障机制,国网再次明确战略目标

电力设备与新能源行业:新能源平价时代的保障机制,国网再次明确战略目标

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  • 发布时间:2020-06-11
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板块配置建议:光伏政策利好陆续出台,静待海外订单/招标恢复正轨推动板块更上台阶;电力设备继续推荐工控白马、低压电器龙头、电力物联网;

电动车全球趋势日益加强,坚守优势核心供应链。

新能源发电:进入平价时代后,保障我国新能源装机持续性的政策和技术机制正逐步形成;密切关注未来一个季度海外组件签单及项目招标恢复情况。

近日国家发改委、能源局印发各省级行政区2020年可再生能源电力消纳责任权重。2021年我国新能源发电就将进入全面平价时代,尽管近年来光伏建设成本的快速下降已令全国近2/3地区能够实现发电侧平价上网,但在失去补贴时代“并网截止日”这一严格的时间约束的背景下,市场仍然需要一定的政策引导/约束来确保新能源新增装机的平稳/增长,进而逐步实现我国的能源战略转型。当前时点看,正在制定中的十四五能源规划、以及2021年后的各省区配额标准将是宏观政策层面保障新能源装机动力的重要机制。

逐步配置储能将是新能源发电实现高渗透率的必由之路,使其在技术性能层面具备全面替代火电的能力。本周山东公布2020年光伏竞价项目名单,申报项目“承诺”配储能,光储配置常态化或将以这种半强制形式展开。

产业链层面,由于上半年组件企业海外签单量不足,Q3排产全力转向国内,致近期国内组件招标报价屡创新低,Q3或将成为全年需求及企业盈利低点的一致预期基本形成。近期欧洲各国逐步复工,土耳其、希腊等国陆续恢复项目招标,未来两个月组件企业海外签单及下半年各国项目招标情况,将在很大程度上影响Q4海内外需求共振实现和明年海外需求预期形成。

电力设备:国网印发《国家电网战略目标深化研究报告》,现代信息通信技术成为能源企业竞争核心要素,大力发展能源互联网对国网战略意义重大。

国网印发《战略目标深化研究报告》,围绕三个关键词展开:1)中国特色:

国网肩负的不仅是经济责任,更是政治和社会责任,我们认为国网将继续推进电改降低电价,加强农网建设助力脱贫。2)国际领先:全球范围来看,国网在企业规模、服务水准、国际化程度,以及特高压、柔直、稳定控制、调度自动化等科技领域均达国际领先。3)能源互联网:全球范围内发电、电网、电力自动化装备企业均向能源互联网转型,是因为其确实解决了降低能源成本、提升电网安全、促进新能源消纳三大核心问题。通过电网互联形成源网荷储互济互补提高了能源利用效率,从而降低整体成本;通过大云物移智技术实现电网数据高频采集分析和自动化设备信息互通,实现电网异常提前预警及预防;借助主动配电网和智慧调度解决新能源消纳问题。

今年以来,国网董事长曾在多个场合表示要加快现代信息通信技术推广应用,积极推进5G示范应用。而美国封杀华为事件让大家看清具备5G、科技领域自主创新实力的重要性,国网目前在常规信息通信、5G及北斗应用方面走在全球较为前列,显而易见并不会轻易放弃该优势,因此能源互联网、电力信息化一定是电网建设发展的重中之重。

新能源车:德国电动车激励政策再加码,电动化趋势确定性前所未有,坚守核心产业链龙头。

德国正式通过两年内1300亿欧元的经济刺激计划,方案明确将拨款500亿元用于加大对电动车的补贴力度和鼓励建设更多充电桩。德国、法国作为欧洲乃至全球的汽车生产与消费大国,已先后出台强力政策推动汽车产业电动化转型,无论从政府还是企业、产业链、消费者的角度看,汽车(乃至整个交通运输业)电动化的趋势已经不太可能扭转,且转型速度可能持续超出预期,坚守具有核心优势的国内相关产业链龙头。

风险提示:产业链价格竞争激烈程度超预期;全球疫情超预期恶化。

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